Как записать лид на занятие

Для записи лида на занятие вы можете воспользоваться 2-мя способами.

Первый способ

• Перейдите в раздел Записи
• Кликните на +Добавить

В появившемся справа окне:

• Выберите тип записи Лид
• Кликните на Выбрать из списка
• Выберите лид из списка или создайте новый
• Далее укажите группу (занятие), с которой лид придет на занятие
• Назначьте время
• По желанию можете указать источник лида
• Дополнительно напишите комментарий
• Нажмите Записать

Второй способ

• Перейдите в раздел Воронка продаж
• Найдите и кликните на лид, который хотите записать на занятие
• В появившемся справа окне нажмите на Записать на занятие

• Далее выберите группу, с которой лид посетит занятие
• Назначьте время этого занятия
• Укажите комментарий
• Нажмите на Записать

Запись появится в разделе Посещения у того занятия, на которое вы записали лид, а также в разделе Записи. Эта запись будет иметь 2 действия на выбор: подтвердить и отменить. В Посещениях это будет выглядеть так:

В разделе Записи запись имеет следующий вид:

Если вы подтвердите запись, то система запросит у вас разрешение на конвертацию лида в ученика и перенос лида на другой этап Воронки продаж. Также лид получит статус посещений Посетил. Подтверждать запись нужно только тогда, когда лид уже посетил занятие.

Если вы отмените запись, то лид просто удалится из занятия.