Массовые действия в Параплан CRM

Команда Параплан CRM подготовила обновление системы, благодаря которому работа с учениками станет проще и эффективнее. Теперь у вас есть возможность выбирать учеников из списка и выполнять с ними следующие действия:

Оформление абонемента

Представим, вы хотите создать одинаковые абонементы для 5 учеников сразу. Отметьте нужных клиентов в списке, а затем нажмите на кнопку “+Абонемент”. За пару кликов абонемент появится у всех пяти.

Добавить платеж на баланс

Быстрая обработка платежей крайне важна, иначе существует риск путаницы. Вы получите возможность быстро вносить новые платежи сразу от нескольких учеников.

Отметьте клиентов, нажмите на «+Платеж», укажите сумму и ее источник. После добавления оплаты, платеж поступит на баланс каждого отмеченного ученика.

Создать задачу

Представьте, вечером вам нужно позвонить 40 ученикам и напомнить о субботнем мастер-классе. Вы открыли систему и решили поставить задачу в планировщик, чтобы она не потерялась.

Отметьте в списке нужных учеников, а затем выберете опцию “+Задача”. Далее добавьте описание: позвонить после 16:00 и напомнить про МК. Установите срок выполнения и сохраните. Задача будет поставлена по каждому отмеченному ученику.

Изменить поле ученика

Трое потенциальных учеников пришли к вам на пробное занятие, а после решили приобрести абонемент. Вы быстро и легко измените статус клиентов с “Был на пробном” на “Активный”.

Для этого нужно отметить учеников, нажать на “Изменить поле”, а затем выбрать поле под названием “Статус”. Вам будет предложен список с разными вариантами. Найдите пункт “Активный” и кликните на него. После сохранения статус изменится у всех выбранных учеников.

Удаление ученика

Если в списке есть ученики, с которыми вы не работаете, без проблем удалите их, отметив галочками, а затем нажав на “Удалить”. Выбранные ученики исчезнут из списка.

Но помните, если была история действий, ученики отправятся в архив.

По всем вопросам на связи наша Служба заботы о клиентах!

А если вы еще не работаете в Параплан CRM, то рекомендуем начать прямо сейчас! Регистрируйтесь по кнопке ниже и активируйте бесплатный тест всех возможностей системы.