Блог Параплан

Найдите то, что будет интересно именно Вам.

1 минута для чтения

Массовые действия в Параплан CRM

Команда Параплан CRM подготовила обновление системы, благодаря которому работа с учениками станет проще и эффективнее. Теперь у вас есть возможность выбирать учеников из списка и выполнять с ними следующие действия:

Оформление абонемента

Представим, вы хотите создать одинаковые абонементы для 5 учеников сразу. Отметьте нужных клиентов в списке, а затем нажмите на кнопку “+Абонемент”. За пару кликов абонемент появится у всех пяти.

Массовые действия

Добавить платеж на баланс

Быстрая обработка платежей крайне важна, иначе существует риск путаницы. Вы получите возможность быстро вносить новые платежи сразу от нескольких учеников.

Отметьте клиентов, нажмите на «+Платеж», укажите сумму и ее источник. После добавления оплаты, платеж поступит на баланс каждого отмеченного ученика.

Массовые действия

Создать задачу

Представьте, вечером вам нужно позвонить 40 ученикам и напомнить о субботнем мастер-классе. Вы открыли систему и решили поставить задачу в планировщик, чтобы она не потерялась.

Отметьте в списке нужных учеников, а затем выберете опцию “+Задача”. Далее добавьте описание: позвонить после 16:00 и напомнить про МК. Установите срок выполнения и сохраните. Задача будет поставлена по каждому отмеченному ученику.

Массовые действия

Изменить поле ученика

Трое потенциальных учеников пришли к вам на пробное занятие, а после решили приобрести абонемент. Вы быстро и легко измените статус клиентов с “Был на пробном” на “Активный”.

Для этого нужно отметить учеников, нажать на “Изменить поле”, а затем выбрать поле под названием “Статус”. Вам будет предложен список с разными вариантами. Найдите пункт “Активный” и кликните на него. После сохранения статус изменится у всех выбранных учеников.

Массовые действия

Удаление ученика

Если в списке есть ученики, с которыми вы не работаете, без проблем удалите их, отметив галочками, а затем нажав на “Удалить”. Выбранные ученики исчезнут из списка.

Но помните, если была история действий, ученики отправятся в архив.

Массовые действия

По всем вопросам на связи наша Служба заботы о клиентах!

А если вы еще не работаете в Параплан CRM, то рекомендуем начать прямо сейчас! Регистрируйтесь по кнопке ниже и активируйте бесплатный тест всех возможностей системы.

Вам также может быть интересно
2 минуты для чтения
Автоматические уведомления клиентов и сотрудников в CRM-системе
Основная цель CRM-системы - автоматизация рутины и уменьшение количества переключений между программами...
Подробнее »
1 минута для чтения
Акция для клиентов CRM-системы Параплан
Скидка до 3 400 ₽ на подписку от 3-х месяцев на удобную облачную CRM-систему для образования Параплан. Попробуйте за 0₽!
Подробнее »