Запрет на выбор даты покупки абонемента

CRM-система - это палочка-выручалочка для любого руководителя. Она помогает контролировать многие процессы в компании и обеспечивать корректность информации. Однако ведение учета бизнеса в CRM не может гарантировать полного исключение ошибок из-за человеческого фактора. Администраторы и сотрудники, работающие в программе, иногда торопятся, не до конца понимают поставленную задачу и вводят в CRM неверные данные. Из-за этого появляется снежный ком несостыковок, который бывает трудно распутать.

Чтобы максимально помочь пользователям системы избежать подобных ситуаций, в Параплан CRM есть настройки “Ролей”. Владелец может задать ограничение на практически любое действие сотрудника в системе. Подробнее про работу с ролями вы можете ознакомиться в записи вебинара “Сотрудники, роли, доступы”.

В релизе от 02.09.2022 года мы добавили новую настройку в ролях - Ограничение выбора даты покупки абонемента.

Если вам нужно, чтобы пользователи не могли менять дату покупки абонемента при оформлении или его редактировании, то уберите галочку у строки “Выбор даты покупки абонемента” во вкладке “Роли” в разделе “Настройки”. Дата покупки абонемента будет выставляться автоматически на текущий день.

Настройка запрета на выбор даты покупки абонемента сотрудником во вкладке “Роли”

По любым вопросам обращайтесь к своему менеджеру по продажам или в Службу заботы о действующих клиентах Параплан. Будем рады помочь настроить систему под ваш бизнес!