1 минута для чтения
Создать документ можно двумя способами:
• в общем разделе Документы; • во вкладке Документы в профиле ученика.
Если вы создаёте документ из профиля ученика, ученик будет выбран автоматически. При создании из общего раздела ученика необходимо выбрать самостоятельно.
Для создания документа:
- Нажмите Создать документ.
- Выберите ученика, если создаёте документ из общего раздела.
- Выберите нужный шаблон.
- Выберите исполнителя.
- Подтвердите, что от клиента получено согласие на обработку и передачу персональных данных.
- Нажмите Создать.
Данные из карточки ученика автоматически подставятся в поля, для которых ранее было настроено соответствие.
Если для этого ученика уже был создан документ по выбранному шаблону, Параплан предупредит об этом. При необходимости вы сможете подтвердить создание ещё одного документа.
После создания документа Параплан получит ссылку на подписание.
Вы можете:
• скопировать ссылку и отправить её клиенту самостоятельно; • отправить ссылку на email ученика из Параплан CRM.
Клиент перейдёт по ссылке на страницу OkiDoki. Регистрироваться в сервисе для подписания документа не требуется.
Если в шаблоне есть поля, доступные для заполнения клиентом, он сможет внести необходимые данные перед подписанием. После этого клиент подтверждает подписание кодом одним из доступных в OkiDoki способов.
Статус документа в Параплане обновляется автоматически.
После успешного подписания итоговый PDF сохраняется в Параплан CRM и становится доступен:
• в разделе Документы; • во вкладке Документы в профиле ученика; • в Личном кабинете ученика, если Личные кабинеты подключены.
**Важно **
• Шаблоны документов создаются и редактируются в OkiDoki. В Параплане настраивается их автозаполнение данными учеников. • Если вы изменили поля шаблона в OkiDoki, обновите поля шаблона в настройках интеграции. • Подписанный документ остаётся подписанным, даже если PDF временно не удалось загрузить. • При отключении интеграции уже созданные документы и настройки сохраняются, но создавать новые документы до повторного подключения нельзя.
