Настройка интеграции с OkiDoki

Интеграция с OkiDoki позволяет создавать документы на основе данных учеников в Параплан CRM, отправлять клиентам ссылки на подписание и хранить подписанные документы в системе.

Перед настройкой интеграции необходимо зарегистрироваться в OkiDoki и создать там шаблоны документов, которые вы планируете использовать. Шаблоны создаются и редактируются на стороне OkiDoki.

Шаг 1. Получите API-ключ в OkiDoki

Для подключения интеграции понадобится API-ключ OkiDoki.

В личном кабинете OkiDoki:

1. Перейдите в профиль.
2. Откройте вкладку Интеграции.
3. В блоке API интеграция нажмите Подробнее.
4. Скопируйте значение из поля API ключ.

Шаг 2. Подключите OkiDoki в Параплан CRM

После получения API-ключа перейдите в Параплан CRM:

1. Откройте раздел Настройки.
2. Перейдите во вкладку Настройки компании.
3. Найдите блок Электронный документооборот.
4. В поле API-ключ вставьте ключ из OkiDoki.
5. Сохраните изменения.

После успешного подключения в блоке отобразится статус Подключено. Параплан получит доступ к созданным в OkiDoki шаблонам документов.