Как поставить задачу и отредактировать её

Чтобы поставить задачу на исполнение, вам нужно:

• Перейти в раздел Задачи
• Нажать на кнопку +Добавить

• Выберите один тип задачи из предложенных: звонок, письмо, встреча, другое, комментарий или задача
• Напишите название задачи
• Добавьте описание задачи
• Укажите результат, который должен быть после выполнения задачи
• Откройте Дополнительные параметры

• По желанию выберите ученика или лида, к которому будет прикреплена задача
• Назначьте приоритет задачи
• Укажите срок её выполнения
• Выберите статус: новая, в работе, выполнена, отклонена
• Добавьте исполнителей
• Нажмите на Создать

Новая задача без указанных исполнителей у всех пользователей появится в виде счетчика у раздела Задачи. Исключение составляют моменты, когда вы ограничили роль сотрудника на просмотр задач.

Чтобы отредактировать задачу, достаточно кликнуть по ней. Справа появится окно, где вам нужно нажать на значок карандаша.