Как поставить задачу и отредактировать её | СРМ Параплан
База знаний
1 минута для чтения

Как поставить задачу и отредактировать её

Чтобы поставить задачу на исполнение, вам нужно:

  • Перейти в раздел Задачи
  • Нажать на кнопку +Добавить

задачи

  • Выберите один тип задачи из предложенных: звонок, письмо, встреча, другое, комментарий или задача
  • Напишите название задачи
  • Добавьте описание задачи
  • Укажите результат, который должен быть после выполнения задачи
  • Откройте Дополнительные параметры

записи

  • По желанию выберите ученика или лида, к которому будет прикреплена задача
  • Назначьте приоритет задачи
  • Укажите срок её выполнения
  • Выберите статус: новая, в работе, выполнена, отклонена
  • Добавьте исполнителей
  • Нажмите на Создать

записи

Новая задача без указанных исполнителей у всех пользователей появится в виде счетчика у раздела Задачи. Исключение составляют моменты, когда вы ограничили роль сотрудника на просмотр задач.

Чтобы отредактировать задачу, достаточно кликнуть по ней. Справа появится окно, где вам нужно нажать на значок карандаша.

записи

Добро пожаловать в Параплан!

Убедитесь, что вы правильно заполнили поле "Email". Ссылка с бесплатным доступом на 10 дней будет выслана на Ваш электронный ящик.
Paraplan Customer Care Service