База знаний
1 минута для чтения

Как создавать поля учеников в Параплан CRM

Поля учеников нужны для внесения дополнительной информации о ваших клиентах.

Создание полей учеников

Чтобы создать Поля учеников, вам нужно:

  1. Перейти в раздел Настройки
  2. Открыть вкладку Поля учеников
  3. Нажать кнопку + Добавить
  4. Далее в открывшемся окне вводим название поля
  5. Ставим галочку обязательное ли поле для заполнения
  6. Отмечаем, хотим ли мы фильтр по этому полю или нет

Затем выбираем его тип:

  • Однострочный текст - поле для любой короткой текстовой информации
  • Многострочный текст - в такое поле помещается объемная многострочная информация
  • Ссылка - в данное поле можно добавить ссылку на страничку в социальных сетях, например
  • Целое число - поле для любой целочисленной информации
  • Дробное число - поле для любого числа с запятой, например, рост или вес
  • Дата - такое поле поможет выбрать дату с помощью календаря, чтобы, к примеру, отмечать дату добавления ученика в систему
  • Чекбокс - поле для отметки галочкой, если нужно отметить какое-то важное условие
  • Выбор одного значения - поле для выбора одного значения из нескольких вариантов, например, для выбора уровня знаний
  • Выбор нескольких значений - поле для выбора нескольких значений из нескольких вариантов, например, для отметки пройденных программ

При выборе последних двух пунктов - нужно добавить варианты для выбора

  • Пишем название Варианта 1
  • Нажать на + Значение
  • Пишем название Варианта 2
  • И так пока не внесем все варианты

И в конце нажмите на кнопку Добавить

настройки

Добро пожаловать в Параплан!

Убедитесь, что вы правильно заполнили поле "Email". Ссылка с бесплатным доступом на 10 дней будет выслана на Ваш электронный ящик.