Воронка

Воронка продаж — полезный инструмент для всех, кто использует каналы рекламы для привлечения клиентов в свой центр. В Параплан CRM можно настроить все необходимые этапы воронки, чтобы видеть весь путь клиента: от первого обращения до покупки. Вкладка Воронка в разделе Настройки делится на 2 блока: Источник лида и Этапы воронки.

настройки

Создание и настройка Источников лидов

Источники лидов (потенциальных клиентов) можно создать так:

Перейти в раздел Настройки
Открыть вкладку Воронка
В блоке Источник лида нажать кнопку + Добавить.

Далее в открывшемся окне:

Ввести название источника
Настроить ему свой цвет
Также можно добавить описание
Нажать кнопку ✓ Добавить

настройки

Для настройки уже существующих источников лидов нужно:

Перейти в раздел Настройки
Открыть вкладку Воронка
В блоке Источник лида нажимаем на статус, который нужно изменить

Далее в открывшемся окне можно отредактировать:

Название источника
Его цвет
Описание
Для сохранения изменений нажать кнопку ✓ Сохранить

Создание и настройка этапов воронки продаж

Изначально в системе есть 3 стандартных этапа: Неразобранное, Успешная сделка и Неуспешная сделка. Их нельзя удалить, но можно отредактировать под свои нужды, при этом заложенный в них функционал не изменится:

Неразобранное - в этот этап попадают лиды с виджетов, Телефонии, WhatsApp.
Успешная сделка - в данный этап перемещаются лиды, которые были конвертированы в ученика.
Неуспешная сделка - здесь собираются все те, кто так и не стал вашим клиентом.

Создать свои этапы воронки продаж можно так: