Воронка | СРМ Параплан
База знаний
2 минуты для чтения

Воронка

Воронка продаж — полезный инструмент для всех, кто использует каналы рекламы для привлечения клиентов в свой центр. В Параплан CRM можно настроить все необходимые этапы воронки, чтобы видеть весь путь клиента: от первого обращения до покупки. Вкладка Воронка в разделе Настройки делится на 2 блока: Источник лида и Этапы воронки.

настройки

Создание и настройка Источников лидов

Источники лидов (потенциальных клиентов) можно создать так:

  • Перейти в раздел Настройки
  • Открыть вкладку Воронка
  • В блоке Источник лида нажать кнопку + Добавить.

Далее в открывшемся окне:

  • Ввести название источника
  • Настроить ему свой цвет
  • Также можно добавить описание
  • Нажать кнопку ✓ Добавить

настройки

Для настройки уже существующих источников лидов нужно:

  • Перейти в раздел Настройки
  • Открыть вкладку Воронка
  • В блоке Источник лида нажимаем на статус, который нужно изменить

Далее в открывшемся окне можно отредактировать:

  • Название источника
  • Его цвет
  • Описание
  • Для сохранения изменений нажать кнопку ✓ Сохранить

Создание и настройка этапов воронки продаж

Изначально в системе есть 3 стандартных этапа: Неразобранное, Успешная сделка и Неуспешная сделка. Их нельзя удалить, но можно отредактировать под свои нужды, при этом заложенный в них функционал не изменится:

  1. Неразобранное - в этот этап попадают лиды с виджетов, Телефонии, WhatsApp.
  2. Успешная сделка - в данный этап перемещаются лиды, которые были конвертированы в ученика.
  3. Неуспешная сделка - здесь собираются все те, кто так и не стал вашим клиентом.

Создать свои этапы воронки продаж можно так:

  • Перейти в раздел Настройки
  • Открыть вкладку Воронка
  • В блоке Этапы воронки нажать кнопку + Добавить

Далее в открывшемся окне:

  • Ввести название этапа
  • Настроить ему свой цвет
  • Также можно добавить описание
  • Нажать кнопку ✓ Добавить

настройки

Созданные этапы можно менять друг с другом местами с помощью стрелок в конце строк.

Чтобы настроить этапы необходимо:

  • Перейти в раздел Настройки
  • Открыть вкладку Воронка
  • Нажать на нужный этап в блоке Этапы воронки

Далее в открывшемся окне можно отредактировать:

  • Название этапа
  • Его цвет
  • Описание
  • Для сохранения изменений нажать кнопку ✓ Сохранить

Добро пожаловать в Параплан!

Убедитесь, что вы правильно заполнили поле "Email". Ссылка с бесплатным доступом на 10 дней будет выслана на Ваш электронный ящик.
Paraplan Customer Care Service