Статусы | СРМ Параплан
База знаний
2 минуты для чтения

Статусы

Создание и настройка статусов посещений

Статусы посещений нужны для отметок учеников на занятиях в разделе Посещения. Именно эти статусы сообщают системе: нужно ли списывать занятие с абонемента, оплачивать ли занятие педагогу, считать ли посещение ученика. По умолчанию в Параплан CRM есть 4 статуса посещений, которые нельзя удалить, но можно редактировать.

Статусы посещений позволяют разделять учеников. Например, вы можете создать статусы: пробное занятие, открытый урок и т.д.

настройки

Статусы посещений можно создать так:

  1. Перейти в раздел Настройки
  2. Открыть вкладку Статусы
  3. Нажать кнопку + Добавить в блоке Статусы посещений

Далее в открывшемся окне ввести:

  • Название статуса
  • Настроить ему свой цвет
  • Отметить нужно ли: списывать занятие с абонемента; оплачивать занятие педагогу; отмечать, что ученик посетил занятие
  • Нажать кнопку ✓ Добавить

настройки

Чтобы отредактировать статус посещений:

  1. Перейдите в раздел Настройки
  2. Кликните на вкладку Статусы
  3. Нажмите на статус, который нужно изменить

В открывшемся сбоку окне можно изменить:

  • Название статуса
  • Его цвет
  • Переотметить нужно ли: списывать занятие с абонемента; оплачивать занятие педагогу; отмечать, что ученик посетил занятие
  • Для сохранения изменений нажать кнопку ✓ Сохранить

Важно знать: в статусе посещений, который был проставлен хотя бы одному ученику, уже нельзя изменить опцию Списывать занятия с абонемента.

Создание и настройка статусов учеников

Статусы учеников позволяют разделять учеников на разные списки для удобства поиска и отображения в разделе Ученики. По умолчанию в Параплан CRM есть 2 статуса учеников, которые нельзя удалить, но можно частично редактировать.

настройки

Статусы учеников можно создать так:

  1. Перейдите в раздел Настройки
  2. Откройте вкладку Статусы
  3. Нажмите кнопку + Добавить в блоке Статусы учеников

Далее в открывшемся окне вам нужно:

  • Ввести название статуса
  • Присвоить ему свой цвет
  • Отметить статус галочкой Активный, если хотите видеть учеников в группах и при поиске в разделе Ученики
  • Добавить описание к статусу
  • Нажать кнопку ✓ Добавить

настройки

Для редактирования статуса учеников нужно:

  1. Перейти в раздел Настройки
  2. Открыть вкладку Статусы
  3. В блоке Статусы учеников нажать на статус, который нужно изменить

В открывшемся сбоку окне можно изменить:

  • Название статуса
  • Его цвет
  • Поставить или убрать галочку Активный
  • Описание к статусу
  • Для сохранения изменений нажать кнопку ✓ Сохранить

Важно знать: если у статуса учеников в настройках не стоит галочка у Активный, то ученики с такими статусом не будут отображаться в участниках группы.

Добро пожаловать в Параплан!

Убедитесь, что вы правильно заполнили поле "Email". Ссылка с бесплатным доступом на 10 дней будет выслана на Ваш электронный ящик.
Paraplan Customer Care Service