Постановка задачи по лиду | СРМ Параплан
База знаний
1 минута для чтения

Постановка задачи по лиду

Чтобы не забыть про лид, на него можно поставить задачу для себя или сотрудника. Для этого вам нужно:

  • Перейти в раздел Воронка продаж
  • Кликнуть на лид
  • В появившемся справа окне нажмите на Поставить задачу

воронка

Заполните поля создания задачи:

  1. Выберите тип задачи
  2. Напишите её название
  3. Введите описание задачи
  4. Укажите результат, который должен быть после выполнения задачи
  5. Дополнительные параметры автоматически подставляются для ученика и лида
  6. Назначьте приоритет задачи
  7. Укажите срок её выполнения
  8. Выберите статус
  9. Добавьте исполнителей
  10. Нажмите на Создать

воронка

Добро пожаловать в Параплан!

Убедитесь, что вы правильно заполнили поле "Email". Ссылка с бесплатным доступом на 10 дней будет выслана на Ваш электронный ящик.
Paraplan Customer Care Service