2 минуты для чтения
Договор на обучение, согласие на обработку данных, дополнительное соглашение — документы сопровождают ученика с первого занятия и дальше.
Теперь работать с ними можно прямо в Параплан CRM. Мы добавили интеграцию с OkiDoki: сотрудник создает нужный документ в системе, отправляет клиенту ссылку, а после подписания видит актуальный статус и получает готовый PDF.
Как устроена интеграция
При создании документа Параплан может использовать информацию, которая уже есть в карточке ученика.
Например, администратор оформляет договор на обучение для нового клиента. Имя ученика, данные родителя и другие сведения подставляются в нужные поля автоматически. Сотруднику остается проверить информацию и отправить договор на подпись.
Это особенно удобно, когда в течение дня нужно оформить договоры с несколькими учениками: одни и те же данные не приходится переносить из CRM в другой сервис вручную.
Клиент подписывает документ онлайн
После создания сотрудник получает ссылку и отправляет ее клиенту.
Например, родитель записал ребенка на занятия, но не может приехать в центр только ради оформления договора. Он получает ссылку, открывает документ в браузере и подписывает его дистанционно, подтверждая согласие кодом.
Статус обновляется автоматически
После подписания изменения сразу появляются в Параплан CRM.
Представим, что администратор утром отправил договор родителю, а тот подписал его вечером. На следующий день сотруднику не нужно искать письмо, открывать другой сервис или спрашивать клиента, подписан ли договор. Актуальный статус уже отображается в CRM.
Это удобно и в тех случаях, когда одновременно на подписи находится несколько документов. Сразу видно, какие уже подписаны, а какие только в процессе.
Для сотрудников также можно настроить уведомления.
Документы всегда под рукой
После подписания итоговый файл сохраняется в Параплане и остается связан с карточкой ученика.
Если спустя несколько месяцев родителю понадобилась копия договора, сотруднику не придется искать ее среди писем или в отдельных папках. Файл можно найти в карточке ученика или в общем разделе «Документы».
Если у учебного центра подключена функция «Личные кабинеты», договор будет доступен и там.
Один процесс вместо нескольких отдельных действий
Интеграция объединяет работу с электронными документами в Параплан CRM: данные ученика используются при создании, статус обновляется после подписания, а готовый PDF сохраняется в системе.
Сотрудник может в одном месте посмотреть, что отправлено клиенту, на каком этапе находится документ и где хранится подписанная версия.
Интернет-эквайринг от Точка Банка
После обновления появилась возможность подключить к Параплану интернет-эквайринг от Точка Банка.
А если вы только ищете CRM для учебного центра, откройте пробный период Параплана. У вас будет 10 дней, чтобы бесплатно познакомиться с системой, попробовать основные функции и понять, подходит ли она вам.
