Массовые действия

В Параплан-CRM доступны массовые действия с учениками, а именно:

• Создание задач
• Добавление платежей
• Оформление абонемента
• Изменение поля
• Удаление учеников

Рассмотрим поподробнее каждое из действий.

Создание задач

Действие нужно, чтобы за один раз можно было создать несколько одинаковых задач по разным ученикам. Например, вам нужно напомнить 10-ти ученикам о мастер-классе в определенное время. При массовом создании задач все созданные вами задачи появятся в разделе Задачи.

Чтобы массово создать задачи, проставьте галочки в строках с нужными вам учениками. Сверху появится голубая строка со списком действий. Выберите действие +Задача. Заполните данные в открывшемся окне и сохраните. Так, по каждому отмеченному ученику будет создана задача в разделе Задачи.

Добавление платежей

Действие нужно, чтобы массово внести средства на балансы учеников.

Чтобы массово внести платежи, проставьте галочки в строках с нужными вам учениками. Сверху появится голубая строка со списком действий. Выберите действие +Платеж. Заполните данные в открывшемся окне и сохраните. После добавления оплаты, платеж поступит на баланс каждого отмеченного ученика.

Оформление абонементов

Действие нужно, чтобы за один раз оформить абонементы для нескольких учеников.

Чтобы массово оформить абонементы, проставьте галочки в строках с нужными вам учениками. Сверху появится голубая строка со списком действий. Выберите действие +Абонемент. Заполните данные в открывшемся окне и сохраните. У каждого выбранного ученика в его профиле появится абонемент.

Изменение поля

Массово можно изменить следующе значения: Статус, Email, Телефон, Класс, Комментарий, а также значение дополнительных полей.

Например, за раз вам нужно изменить статус нескольких учеников на В архиве, так как они больше не ходят на занятия. Чтобы не менять статус каждому ученику по отдельности, это можно сделать за один раз.

Чтобы массово изменить значение поля, проставьте галочки в строках с нужными вам учениками. Сверху появится голубая строка со списком действий. Выберите действие Изменить поле. Заполните данные в открывшемся окне и сохраните.

Удаление учеников

Действие нужно для массового удаления учеников. Если по ученику есть история действий (посещения, абонементы, открытый доступ к Личному кабинету и так далее), при удалении его статус изменится на В архиве. Ученики без истории действий будут удалены полностью.

Чтобы выполнить массовое удаление учеников, проставьте галочки в строках с нужными вам учениками. Сверху появится голубая строка со списком действий. Выберите действие Удалить и подтвердите удаление в появившемся окне.

Важно знать

• Чтобы выбрать сразу всех учеников, проставьте галочку в левом верхнем углу в чекбоксе рядом со словом Ученик.
• За раз можно удалить не более 100 учеников.
• Для более быстрой работы с массовыми действиями можно пользоваться фильтрами: сначала отфильтровывать учеников по нужным параметрам, затем на всех отобранных учеников применять массовое действие.